Felipe* é um jovem empresário que precisava de um banco parceiro para expandir seus negócios e ajudá-lo na gestão de suas conquistas. É dono de uma empresa que fabrica filtros industriais. Com os negócios em expansão - recentemente fechou um grande contrato de exportação com os Estados Unidos - a fábrica do Ipiranga em breve estaria com a capacidade de produção esgotada. Felipe estava decidido a mudar a fábrica para uma região fora de São Paulo. Aproveitaria os incentivos oferecidos pelo município escolhido e ainda poderia vender o terreno da antiga fábrica para uma construtora interessada em fazer um condomínio de casas de alto padrão. Felipe precisava de uma instituição financeira que acreditasse em seu negócio e nos seus planos como ele acreditava. Além do mais, Felipe não estava mais tendo tempo de administrar seus investimentos pessoais, que necessitavam de atenção específica. Felipe sabia que estava perdendo oportunidades e não estava nada satisfeito com a rentabilidade global de suas aplicações financeiras.

Necessidade Os investimentos pessoais de Felipe não estavam apresentando boa rentabilidade. Ele não tinha mais tempo para acompanhar a evolução dos mercados e não sabia quando entrar neste ou naquele tipo de investimento.

Solução Felipe recebeu de seu Private Banker um plano estratégico para a alocação de seus ativos em fundos de renda fixa, fundos multimercados e fundos de fundos.

Necessidade A abertura da nova fábrica implicava também na compra de máquinas mais modernas para ampliar a produção de filtros e obter ganhos de produtividade.

Solução Para financiar as novas máquinas, seu Private Banker estruturou uma operação de leasing.

Necessidade Felipe precisava ser rápido na construção da nova fábrica para garantir vantagem frente aos seus concorrentes e cumprir os compromissos de exportação.

Solução Para a construção da fábrica, Felipe contou com o Crédito concedido pelo Itaú Private Bank.

* os nomes e perfis apresentados são fictícios.