Marcela* é herdeira de um grupo de empresas que pertenciam a seu pai. Aos 27 anos, filha única, teve a responsabilidade de tocar os negócios do pai sozinha, sem tempo de absorver toda a experiência que seu pai ainda pretendia lhe passar ao longo dos anos. Hoje, aos 40, Marcela é uma respeitada empresária que soube superar as dificuldades de efetuar a gestão do patrimônio herdado sem ter antes acumulado a necessária experiência. Marcela, desde o começo, pôde contar com o Itaú Private Bank para apoiá-la em suas decisões de investimento e nas suas necessidades bancárias e financeiras.

Necessidade Sucessão empresarial.

Solução O pai de Marcela já tinha o Itaú Private Bank como parceiro. Poucos meses antes de falecer, agindo de forma precavida, havia pedido que o Private analisasse a melhor maneira de fazer a sucessão das suas empresas para sua única filha. O Itaú Private Bank estruturou, então, o processo de sucessão que garantiu a transferência dos negócios de forma rápida e com baixa incidência fiscal e tributária.

Necessidade Marcela precisou de ajuda para administrar seu patrimônio e os negócios herdados. Viu no Itaú Private Bank o parceiro de confiança e solidez que precisava. Ela também queria estar segura quanto às escolhas que tinha a fazer.

Solução Junto com seu Private Banker, Marcela fez uma reestruturação da propriedade de seus ativos, levando em conta aspectos fiscais e de segurança.

Necessidade Marcela sempre quis ter um futuro mais tranqüilo que seu pai teve. Como começou a trabalhar muito cedo, não pretende aposentar-se muito tarde.

Solução Depois que sucedeu os negócios do pai, Marcela planejou, com seu Private Banker, a melhor maneira de garantir seu padrão de vida futuro. Começou aos 27 anos um Plano de Previdência que vai lhe garantir um futuro mais do que tranqüilo. A decisão foi rápida. Foi tomada logo depois que Marcela recebeu uma simulação personalizada que lhe permitiu avaliar todos os benefícios oferecidos pelos planos de previdência.

* os nomes e perfis apresentados são fictícios.